Generali colloca green bond da 500 milioni di euro. Ordini per 2,1 miliardi
(Teleborsa) - Generali ha completato con successo il collocamento del suo ottavo green bond e annunciato i risultati finali del suo riacquisto di tre serie di obbligazioni subordinate.
Alla scadenza dell'offerta, l'importo nominale complessivo di Titoli offerti per il riacquisto ammontava a 1.190.585.554 euro, che rappresenta approssimativamente il 49% dell'importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione. In conformità con i termini e le condizioni dell'offerta, Generali accetterà in riacquisto un importo nominale aggregato di 499.994.000 euro dei Titoli EUR 4,596%.
Generali ha inoltre concluso l'emissione di un nuovo titolo in euro con scadenza luglio 2035, emesso sotto forma di green bond. I Nuovi Titoli (500 milioni di euro) hanno ricevuto dagli investitori domanda per oltre 2,1 miliardi durante la fase del bookbuilding, oltre 4 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.
"La transazione è coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito - ha commentato il Group CFO, Cristiano Borean - Riduce il rischio di rifinanziamento e prolunga la durata media del nostro debito, di cui circa il 50% è emesso in formato ESG. Inoltre, porterà anche ad un costo medio del debito inferiore".
(Teleborsa) 14-01-2025 18:04
Alla scadenza dell'offerta, l'importo nominale complessivo di Titoli offerti per il riacquisto ammontava a 1.190.585.554 euro, che rappresenta approssimativamente il 49% dell'importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione. In conformità con i termini e le condizioni dell'offerta, Generali accetterà in riacquisto un importo nominale aggregato di 499.994.000 euro dei Titoli EUR 4,596%.
Generali ha inoltre concluso l'emissione di un nuovo titolo in euro con scadenza luglio 2035, emesso sotto forma di green bond. I Nuovi Titoli (500 milioni di euro) hanno ricevuto dagli investitori domanda per oltre 2,1 miliardi durante la fase del bookbuilding, oltre 4 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.
"La transazione è coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito - ha commentato il Group CFO, Cristiano Borean - Riduce il rischio di rifinanziamento e prolunga la durata media del nostro debito, di cui circa il 50% è emesso in formato ESG. Inoltre, porterà anche ad un costo medio del debito inferiore".
(Teleborsa) 14-01-2025 18:04
Titoli citati nella notizia
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali | 29,53 | +1,20 | 17.36.07 | 29,19 | 29,62 | 29,19 |