UniCredit

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Chi siamo

UniCredit è uno dei principali gruppi bancari in Europa con un modello commerciale lineare ed un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente integrato che mette a disposizione dei 26 milioni di clienti un'unica rete in 13 mercati strategici ed altri 18 paesi in tutto il mondo. A livello di Equity Capital Markets, grazie alla nostra alleanza strategica con Kepler Cheuvreux, disponiamo della più grande piattaforma di ricerca equity a livello paneuropeo, con circa 1,050 titoli coperti in 26 diversi settori. Offriamo inoltre la più ampia piattaforma di equity distribution in Europa grazie a 14 uffici dislocati nelle principali piazze finanziarie Europee e negli Stati Uniti. Una value chain integrata attraverso tutti i prodotti ECM (Cash, Equity Linked e Strategic Derivatives), con un significativo track record di transazioni sia in termini di nuove emissioni sia sul mercato secondario.

 

Cosa facciamo

UniCredit è leader di mercato nell’equity capital market, grazie ad una comprovata esperienza in operazioni di Initial Public Offering (“IPO"), Aumenti di Capitale, Collocamenti Accelerati (“ABB”), Obbligazioni Convertibili e Offerte Pubbliche di Acquisto (“OPA”). In Italia negli ultimi 10 anni abbiamo accompagnato in borsa 22 società (partecipando a circa il 50% delle quotazioni sul mercato principale) e assistito 24 emissioni di nuove azioni tramite aumento di capitale, mentre a livello Europeo, solo nell’ultimo anno, abbiamo completato con successo 43 operazioni grazie ad un team altamente specializzato composto da 28 professionisti dislocati tra Milano, Monaco di Baviera e Londra.

 

Brochure e ricerche

www.unicredit.it/it/corporate/investment-banking/tutti-i-servizi.html

 

Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società

Tipologia

Mercato

Raccolta in Euro

Data

Sanlorenzo

IPO

STAR

193,6 mln

06/12/2019

Nexi

IPO

MTA

2056 mln

12/04/2019

Piovan

IPO

STAR

178,9 mln

17/10/2018

Pirelli

IPO

MTA

2398 mln

29/09/2017

ENAV

IPO

MTA

759 mln

21/07/2016

Saipem

Aumento di Capitale

MTA

3500 mln

11/02/2016

Poste Italiane

IPO

MTA

3112 mln

23/10/2015

Masi Agricola

IPO

EGM

30,2 mln

26/06/2015

Italcementi

Aumento di Capitale

MTA

500 mln

02/07/2014

Fineco Bank

IPO

MTA

774 mln

27/06/2014

 

Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni.

 

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T. +39 02 8862
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