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Chi siamo

Siamo una boutique finanziaria indipendente specializzata nella consulenza nell'ambito di operazioni di Investment Banking (IPO Advisory, M&A Advisory, Debt Advisory) e di Capital Markets (Equity Research, Investor Relations), attiva dal 2010.

Affianchiamo le aziende e gli imprenditori nel loro percorso strategico di crescita, offrendo un approccio integrato e sinergico nelle operazioni di finanza straordinaria e per l’accesso ai mercati dei capitali, sia di rischio che di debito, grazie a un team di professionisti altamente qualificato.

Abbiamo seguito oltre 50 società come advisor finanziario nei processi di IPO, M&A e Debt Advisory ed oltre 50 nell'attività di Equity Research e Investor Relations.

Siamo leader in Italia nell’Equity Research, al primo posto tra i provider indipendenti, in particolare sul mercato Euronext Growth Milan, con oltre 20 società che hanno realizzato l'IPO con la nostra ricerca. Post IPO offriamo inoltre servizi di IR e organizziamo investor conference per l'individuazione di investitori istituzionali nazionali e esteri.

 

Cosa facciamo

Come Advisor Finanziario assistiamo le società in tutte le fasi del processo di quotazione: 

  • verifica della fattibilità IPO
  • elaborazione del business plan pre e post money
  • costruzione dell'equity story di successo
  • definizione della struttura dell'operazione più adeguata e valutazione aziendale
  • indivduazione e coordinamento dell'EGA/Global Coordinator
  • fattività di marketing e incontro con investitori istituzionali 

Brochure e ricerche


Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società Tipologia  Mercato Raccolta in Euro Data
Emma Villas  SpA IPO EGM 3.5 mn € 2023
Edil San Felice  SpA IPO EGM 12.0 mn € 2023
Glickon-Synergo Capital SGR Investment round n.a. 3.0 mn € 2022
Lindbergh  SpA IPO EGM 4.5 mn € 2021
Net Insurance SpA Aucap delisted 5.0 mn € 2020
TPS SpA Aucap EGM 5.0 mn € 2019
Monnalisa Spa IPO EGM 18.5 mn € 2018
Portobello Spa IPO EGM 2.0 mn € 2018
Intred Spa IPO EGM 11.0 mn € 2018
Finlogic Spa IPO EGM 6.3 mn € 2017

Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni

 

 

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