BPER Banca
Chi siamo
BPER Banca, quotata alla Borsa di Milano, è la capogruppo operativa dell’omonimo Gruppo bancario, terzo per dimensioni in Italia. Il Gruppo BPER è presente in 18 regioni italiane, con una rete distributiva capillare ed integrata di circa 1.800 sportelli, in grado di offrire servizi bancari e parabancari a oltre 4 milioni di clienti.
Il team di Equity & Debt Capital Markets ha chiuso con successo oltre 70 operazioni di quotazione (Euronext Milan, Expandi, Euronext Growth Milan) e ha un’esperienza completa nelle diverse fasi del processo di quotazione sia come Financial Advisor sia come Sponsor, Global Coordinator, Bookrunner e/o Lead Manager e Corporate Broker. BPER Banca ha inoltre la qualifica di Euronext Growth Advisor per l’operatività su Euronext Growth Milan.
Cosa facciamo
BPER Banca offre consulenza ed assistenza per operazioni di emissione/quotazione di strumenti finanziari, sia sul mercato azionario sia su quello del debito. L'attività abbraccia tutta l’operatività, dalla strutturazione dell’operazione al successivo collocamento degli strumenti finanziari sul mercato, con particolare riguardo a:
- Equity Capital Markets: IPO, OPA, Aumenti di Capitale, Reverse Takeover, Specialist
- Debt Capital Markets: Minibond, Going-Public Convertible, Obbligazioni Convertibili
Track record delle principali operazioni concluse sui mercati
Società |
Tipologia |
Mercato |
Raccolta in Euro |
Data |
Yolo S.p.A. |
IPO |
EGM |
10 mln |
05/08/2022 |
Saipem S.p.A. |
Aumento di Capitale in opzione |
EXM |
2.000 mln |
15/07/2022 |
Clessidra Factoring S.p.A. |
Bond |
ExtraMOT PRO3 |
30 mln |
19/05/2022 |
Nice Footwear S.p.A. |
IPO |
EGM |
5,5 mln |
18/11/2021 |
Intermonte Partners SIM S.p.A. |
IPO |
EGM |
38,5 mln |
21/10/2021 |
ALA S.p.A. |
IPO |
EGM |
25 mln |
20/07/2021 |
Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. |
IPO |
EGM |
138 mln |
08/07/2021 |
Net Insurance S.p.A. |
Bond subordinato convertibile |
Wiener Boerse |
5 mln |
17/12/2020 |
Osai Automation System S.p.A. |
IPO |
EGM |
7,8 mln |
03/11/2020 |
Nexi S.p.A. |
IPO |
EXM |
2.300 mln |
16/04/2019 |
Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni.
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