BPER Banca

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Chi siamo

BPER Banca, quotata alla Borsa di Milano, è la capogruppo operativa dell’omonimo Gruppo bancario, terzo per dimensioni in Italia. Il Gruppo BPER è presente in 18 regioni italiane, con una rete distributiva capillare ed integrata di circa 1.800 sportelli, in grado di offrire servizi bancari e parabancari a oltre 4 milioni di clienti.
Il team di Equity & Debt Capital Markets ha chiuso con successo oltre 70 operazioni di quotazione (Euronext Milan, Expandi, Euronext Growth Milan) e ha un’esperienza completa nelle diverse fasi del processo di quotazione sia come Financial Advisor sia come Sponsor, Global Coordinator, Bookrunner e/o Lead Manager e Corporate Broker. BPER Banca ha inoltre la qualifica di Euronext Growth Advisor per l’operatività su Euronext Growth Milan.

 

Cosa facciamo

BPER Banca offre consulenza ed assistenza per operazioni di emissione/quotazione di strumenti finanziari, sia sul mercato azionario sia su quello del debito. L'attività abbraccia tutta l’operatività, dalla strutturazione dell’operazione al successivo collocamento degli strumenti finanziari sul mercato, con particolare riguardo a:

  • Equity Capital Markets: IPO, OPA, Aumenti di Capitale, Reverse Takeover, Specialist
  • Debt Capital Markets: Minibond, Going-Public Convertible, Obbligazioni Convertibili

 

Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società 

Tipologia 

Mercato

Raccolta in Euro

Data

Yolo S.p.A.

IPO

EGM

10 mln

05/08/2022

Saipem S.p.A.

Aumento di Capitale in opzione

EXM

2.000 mln

15/07/2022

Clessidra Factoring S.p.A.

Bond

ExtraMOT PRO3

30 mln

19/05/2022

Nice Footwear S.p.A.

IPO

EGM

5,5 mln

18/11/2021

Intermonte Partners SIM S.p.A.

IPO

EGM

38,5 mln

21/10/2021

ALA S.p.A.

IPO

EGM

25 mln

20/07/2021

Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.

IPO

EGM

138 mln

08/07/2021

Net Insurance S.p.A.

Bond subordinato convertibile

Wiener Boerse

5 mln

17/12/2020

Osai Automation System S.p.A.

IPO

EGM

7,8 mln

03/11/2020

Nexi S.p.A.

IPO

EXM

2.300 mln

16/04/2019

 

Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni.

 

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