BNP Paribas
Chi siamo
BNP Paribas è una delle principali banche europee con una divisione Corporate & Investment Banking, che serve clienti in 55 paesi in tutto il mondo con una rete di 35.000 professionisti. In Equity Capital Markets, la nostra equity franchise, Exane BNP Paribas, vanta la migliore copertura in Europa in termini di ricerca settoriale (riconosciuta come numero "1" da Extel nel 2017, 2018, 2019 e da Institutional Investor Survey nel 2020) con una copertura di 753 titoli in 30 settori.
Abbiamo inoltre capacità uniche per quanto riguarda la distribuzione di azioni europee nel mondo grazie ad una delle più grandi piattaforme vendita con una rete di 14 uffici in tutta Europa e negli Stati Uniti, dove contiamo la più grande forza vendita statunitense dedicata alle azioni europee. Parte della forza vendita è anche il più grande team di specialist sales in Europa con competenze specifiche in settori rilevanti. Grazie al nostro approccio di banca globale e alla configurazione unica della nostra equity franchise numero "1" in Europa, abbiamo un significativo track record di transazioni eseguite per i nostri clienti in tutto il mondo.
Cosa facciamo
BNP Paribas è leader Europeo nell’equity capital market. Il nostro team è composto da c. 30 professionisti dislocati tra Milano, Londra, Parigi e Francoforte. Consigliamo ed assistiamo società in tutta Europa nel processo di quotazione in Borsa (Initial Public Offering - IPO). In Italia, abbiamo inoltre una comprovata esperienza come banca internazionale in grado di agire in qualità di Responsabile del Collocamento per l'offerta retail e Sponsor nei confronti di Borsa Italiana. Nel 2020 siamo stati nominati investment bank of the year per IPO dalla rivista "The Banker" avendo guidato numerose operazioni tra cui la piu' grande IPO dell'anno in Europa. Siamo inoltre leader Europeo per quanto riguarda gli Aumenti di Capitale, i Collocamenti di azioni Accelerati (ABB) e le Obbligazioni Convertibili.
BNP Paribas ha aiutato i propri clienti a raccogliere oltre € 40 miliardi sul mercato equity in Europa nel 2020, generando oltre € 100 miliardi di domanda da investitori in tutto il mondo.
Brochure e ricerche
https://cib.bnpparibas.com/corporate-and-institutional-banking-at-a-glance_a-42-15.html
Track record delle principali operazioni concluse sui mercati
Società | Tipologia | Mercato | Raccolta in Euro | Data |
AUTO1 Group | IPO | Frankfurt Stock Exchange | 1833 mln | 02-Feb-21 |
Prysmian | CONVERTIBLE BOND | Vienna Stock Exchange | 750 mln | 26-Jan-21 |
JDE Peet's | IPO | Euronext Amsterdam | 2587 mln | 29-May-20 |
Juventus Football Club | Rights Issue | Borsa Italiana MTA | 300 mln | 18-Dec-19 |
Francaise Des Jeux (FDJ) | IPO | Euronext Paris | 1826 mln | 20-Nov-19 |
Verallia | IPO | Euronext Paris | 963 mln | 03-Oct-19 |
Mediobanca | Accelerated Bookbuild | Borsa Italiana MTA | 153 mln | 11-Jan-18 |
Pirelli & Co. | IPO | Borsa Italiana MTA | 2398 mln | 29-Sep-17 |
Banca Farmafactoring | IPO | Borsa Italiana MTA | 249 mln | 05-Apr-17 |
Ferrari | IPO | Borsa Italiana MTA/ New York Stock Exchange | 866 mln | 20-Oct-15 |
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