Barclays

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Chi siamo

Barclays è una banca universale inglese con oltre 330 anni di storia. Supportiamo i nostri clienti attraverso servizi bancari al consumo, di pagamento e di corporate & investment banking a livello globale. Attraverso la divisione di Equity Capital Markets, Barclays copre l’intera filiera di prodotti ECM, incluso cash equity, equity-linked e equity derivatives e siamo stati riconosciuti da IFR come "Equity House of the Year" nel 2023. La nostra piattaforma di distribuzione equity ha ampio accesso a investitori inglesi, americani, europei e asiatici.

 

Cosa facciamo

Barclays ha un'esperienza significativa nell’Equity Capital Markets in Italia, avendo supportato i nostri clienti in diversi settori nel raccogliere equity attraverso IPO, aumenti di capitale, collocamenti accelerati e obbligazioni convertibili, e avendo agito in molte transazioni in qualità di Global Coordinator. Barclays offre un forte supporto agli emittenti nell’aftermarket, essendo la prima banca per volumi di trading su titoli azionari italiani negli utlimi 12 mesi. Essendo le offerte di equity da parte di emittenti italiani principalmente distribuite a investitori inglesi e americani, Barclays beneficia di un elevato livello di attività ECM in entrambe le regioni ed e' la prima banca per volumi di trading sugli indici FTSE 100 e S&P 500 negli ultimi 12 mesi.

 

Brochure e ricerche

https://www.ib.barclays/solutions.html

 

Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società  Tipologia Mercato  Raccolta in Euro Data
Lottomatica Group Accelerated Bookbuild MTA 167 mln 20/09/2024
Lottomatica Group Accelerated Bookbuild MTA 218 mln 18/03/2024
ENI Obbligazione Convertibile MTA 1,000 mln 07/09/2023
Lottomatica Group IPO MTA 600 mln 28/04/2023
Monte dei Paschi Aumento Capitale  MTA 2,499 mln  04/11/2022
Nexi Accelerated Bookbuild MTA 1,302 mln 07/10/2020
Nexi IPO MTA 2,056 mln  12/04/2019
UniCredit Aumento Capitale  MTA 13,000 mln  23/02/2017
ENAV IPO MTA 834 mln  21/07/2016
Telecom Italia Obbligazione Convertibile MTA 2,000 mln 20/03/2015

 

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IPO E AUMENTI DI CAPITALE SEGUITI DAL 2014

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Settori

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Industria
Beni di consumo
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Servizi al consumo
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Servizi pubblici
Finanza
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Contatti

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20121 Milano
T. +39 02 63721
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