Banca Akros
Chi siamo
Banca Akros è la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM.
Punto di riferimento per la clientela Mid Corporate e Financial Institutions, offre prodotti trasparenti e servizi finanziari di eccellenza, finalizzati a soddisfare le diverse esigenze della clientela in materia di accesso al mercato dei capitali, di gestione dei rischi finanziari, di crescita, trasformazione e proiezione internazionale del business.
Cosa facciamo
La Divisione Investment Banking ha la missione di studiare, proporre e strutturare operazioni di finanza straordinaria, anche in collaborazione con partner domestici e internazionali.
La struttura ECM è in grado di assistere i propri clienti nella strutturazione ed esecuzione di:
- Operazioni pubbliche (IPO, SPAC, aumenti di capitale, emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant, Sponsorship per la quotazione)
- Equity private placements (Accelerated bookbuildings, Bought deals)
- Offerte sui mercati azionari (Offerte Pubbliche di Acquisto, Offerte Pubbliche di Scambio)
Il team ECM ha concluso con successo oltre 35 IPOs e ha una profonda esperienza nelle diverse fasi del processo di quotazione agendo come Sponsor, Global Coordinator, Bookrunner. Banca Akros ha inoltre la qualifica di Nomad per l’operatività su Euronext Growth Milan.
Brochure e ricerche
https://www.bancaakros.it/investment-banking/prodotti/equity-capital-markets-ecm-e-spac.aspx
Track record delle principali operazioni concluse sui mercati
Società | Tipologia | Mercato | Raccolta in Euro | Data |
Saipem | POC | EXM | 500 mln | 31/08/2023 |
IMD | IPO | EGM | 6 mln | 07/07/2023 |
Lottomatica | IPO | EXM | 690 mln | 03/05/2023 |
Net Insurance | Altra ammissione | STAR | - | 01/08/2022 |
Saipem | Aumento di Capitale | EXM | 2.000 mln | 15/07/2022 |
Generalfinance | IPO | STAR | 39 mln | 29/06/2022 |
Finefoods | Altra ammissione | STAR | - | 12/07/2021 |
Indstars 4 | IPO | EGM | 138 mln | 08/07/2021 |
Autogrill | Aumento di Capitale | EXM | 600 mln | 29/06/2021 |
Almawave | IPO | EGM | 30 mln | 11/03/2021 |
Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni
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