Digital Value debutta su AIM Italia attraverso ELITE SPAC in Cloud

• Digital Value porta a 29 le ammissioni dell’anno per un totale di 113 aziende quotate su AIM Italia
• La società ha raccolto 22,5 milioni di euro
• Prima azienda ad aver optato per la formula SPAC in Cloud per la quotazione

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Digital Value, società che opera nel settore delle soluzioni tecnologiche e dei servizi informatici a valore aggiunto.

Digital Value fa il suo debutto su AIM Italia attraverso  la formula innovativa SPAC in Cloud* sviluppato da ELITE, la piattaforma  internazionale del London Stock Exchange Group dedicata all’accelerazione e crescita delle PMI più ambiziose, in partnership con Electa Ventures, specializzata nella realizzazione di Spac e Pre-booking company evolute.

Ad oggi sono state ammesse 29 società su AIM Italia nel 2018 e il numero delle aziende quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese è pari a 113.

In fase di collocamento Digital Value ha raccolto 22.5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 36.11%, con una capitalizzazione pari a circa 62.3 milioni di euro. Digital Value è stata assistita da CFO Sim in qualità Nomad, Global Coordinator e Specialist.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto su AIM Italia a Digital Value che diventa la ventinovesima ammissione dell’anno su AIM Italia e la prima ad aver optato per la formula  SPAC in Cloud di ELITE. Siamo certi che la quotazione contribuirà ad accelerare il percorso di crescita grazie all’accesso a nuovi capitali.”

Massimiliano Lagreca, Head of ELITE Club Deal, ha dichiarato: “La quotazione di Digital Value su AIM Italia, la prima  attraverso il modello ELITE SPAC  in Cloud, rappresenta un importante risultato. L’obiettivo di ELITE è  sostenere la crescita delle società più ambiziose e supportare la raccolta di capitali con strumenti innovativi. Con SPAC in Cloud si consolida il ruolo di ELITE anche nel contesto dell’IPO, attraverso una formula che coniuga i vantaggi della SPAC tradizionale con quelli della raccolta di capitali digitale della piattaforma ELITE. Ci auguriamo che sempre più società utilizzino questo modello di quotazione, che si è dimostrato efficace anche in contesti di mercato meno favorevoli.”

Simone Strocchi, Presidente di Electa Ventures ha dichiarato: “Digital Value è la prima quotazione  a livello europeo che si realizza con il format SPAC in Cloud, un orgoglio per noi di Electa che abbiamo maturato un'esperienza unica nella realizzazione di Spac e Prebooking company, con cui abbiamo consegnato ad investitori e listino Pmi eccellenti. Insieme con il cornerstone Ipo Club di Azimut Libera Impresa e ad investitori di grande spessore abbiamo investito in Digital Value, uno dei maggiori player del proprio settore e che potrà rendersi protagonista di ulteriori processi di aggregazione. SPAC in Cloud si propone come modello evoluto e aciclico, diversamente dalla ciclicità delle Ipo tradizionali, o anche rispetto alle Spac tradizionali, che sono tipicamente un player anti-ciclico, ma condizionate da rigidità di strutturale e di processo."

* Attraverso SPAC in Cloud, la società che si vuole quotare e i promotori negoziano i termini e le condizioni d’ investimento insieme ad un investitore principale (“Cornerstone Investor”), che sottoscrive almeno il 20% dell’offerta totale. Successivamente l’offerta viene aperta ad altri investitori istituzionali e professionali che completano il book degli ordini. In questo modo il processo di quotazione e la raccolta digitale dei capitali viaggiano in parallelo e si completano con l’ammissione a quotazione, rendendo più veloce e flessibile l’operazione sia per le aziende che per gli investitori.

Scarica pdf VISUALIZZA PDF