Webuild valuta emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso
(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers.I proventi delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte: (i) al rimborso dell'indebitamento, anche attraverso il riacquisto di: (a) tutte le "€500.000.000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024", aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 281.448.000 euro e (b) parte delle "€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025", aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 518.552.000 euro.
La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di rimodulazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari del 2024 e 2025, cogliendo le opportunità di mercato, si legge in una nota. Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di giugno 2024.
Webuild prevede che le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le caratteristiche, incluso il relativo tasso di interesse, saranno determinate alla data di pricing tenendo in considerazione, tra l'altro, le adesioni ricevute ai sensi dell'offerta di acquisto delle obbligazioni 2024 e delle obbligazioni 2025 e la situazione di mercato.
(Teleborsa) 10-06-2024 10:51
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webuild | 2,048 | -0,39 | 17.35.06 | 2,044 | 2,072 | 2,056 |
| Intesa Sanpaolo | 3,471 | +0,19 | 17.39.49 | 3,4555 | 3,519 | 3,4925 |
| Unicredit | 34,605 | +0,13 | 17.35.03 | 34,175 | 34,95 | 34,825 |