Webuild, fissato prezzo del nuovo bond da 500 milioni: cedola al 4,875%
(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che l'importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 30 aprile 2030 e la relativa cedola annuale è del 4,875%.I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 170 investitori, e una richiesta pari a circa 2 volte l'offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 70% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Germania e Francia.
L'emissione delle Nuove Obbligazioni, combinata con l'operazione lanciata a giugno 2024, hanno permesso a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2024 e il 2026.
L'emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 31 ottobre 2024 e l'acquisto delle Obbligazioni 2025 e delle Obbligazioni 2026 di cui la società accetti la adesione all'Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.
Banca Akros, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JPMorgan , Natixis e UniCredit agiscono in qualità di Joint Lead Managers.
(Teleborsa) 22-10-2024 20:02
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webuild | 2,616 | +0,93 | 17.35.10 | 2,596 | 2,63 | 2,596 |
| Intesa Sanpaolo | 3,876 | -0,09 | 17.37.50 | 3,865 | 3,904 | 3,872 |
| Unicredit | 40,155 | +0,24 | 17.37.52 | 40,06 | 40,57 | 40,06 |