TXT e-Solutions, Intermonte alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la raccomandazione (Outperform) e incrementato il target price (a 31,4 euro per azione dai precedenti 29 euro) sul titolo TXT e-Solutions, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, dopo quella che gli analisti hanno descritto come una "crescita organica ancora sorprendentemente forte nel 2Q24".Il broker ha quindi aumentato le previsioni di fatturato 2024/25 del 6,2% e del 12,2%, in parte adeguando l'ipotesi di crescita organica (al 13,6% dal 13,5%) e, cosa più significativa, grazie al consolidamento delle recenti acquisizioni (I Mille Group e Refine, creando un nuovo segmento di business "Martech", e ProSim nel settore aerospaziale e difesa). Al contrario, hanno ridotto con cautela la stima del margine EBITDA 2024 (dal 14,1% al 13,9%, un tocco al di sotto della guidance del 14%). Le variazioni nell'EPS 2024 e 2025 sono rispettivamente del +3,3% e del +9,0%.
"I dati del 2Q24 sono stati estremamente positivi e supportano la nostra visione sul titolo, che dovrebbe rimanere ben posizionato nel 2024 per continuare a beneficiare della crescita organica e dei nuovi accordi di M&A - si legge nella ricerca - La nostra revisione target riflette il cambiamento nelle stime. In particolare, la società dovrebbe ospitare un Capital Market Day prima della fine dell'anno, il che potrebbe rappresentare un catalyst positivo".
(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
(Teleborsa) 12-09-2024 13:49
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermonte Partners Sim | 2,98 | +0,00 | 17.12.40 | 2,98 | 2,99 | 2,98 |
| Txt E-Solutions | 27,55 | +0,18 | 17.35.28 | 27,40 | 27,90 | 27,90 |