![Notizie Teleborsa](/notizie/teleborsa/logo-teleborsa.jpg)
Tinexta esercita l'opzione call su Defence Tech. Scatterà l'OPA
![News Image](/media/img/news/teleborsa/TLB_fin_0616af05fa9e46e3a0839690173f8d72.jpg)
Con questa operazione Tinexta rafforza il suo posizionamento nel mercato della cybersecurity nazionale, acquisendo un'unità operativa dedicata al mondo della Pubblica Amministrazione e ampliando l'attuale offerta di servizi di system integration infrastrutturali e prodotti evoluti di cybersecurity.
Tinexta stima che le sinergie di natura industriale e commerciale ottenibili a livello di Gruppo potranno generare, a regime, un EBITDA addizionale di circa 2 milioni di euro.
Il prezzo di esercizio della Call Tinexta è stato determinato sulla base di quanto previsto nel contratto di opzione, sottoscritto in data 17 aprile 2023 dal Veicolo Tinexta e dai soci venditori, che indicava un multiplo 12x sull'EBITDA Adjusted 2023, oltre PFN Adjusted pro quota, ed è pari a 24,9 milioni di euro, pari ad un prezzo di 2,44 euro per azione.
Il trasferimento della partecipazione oggetto della Call Tinexta è soggetto al nulla osta Golden Power.
Ad esito del trasferimento della partecipazione, il Veicolo Tinexta verrebbe a detenere una partecipazione pari a circa il 60,09% del capitale di Defence Tech. Conseguentemente, adempirà all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni.
I fondi a favore del Veicolo Tinexta - per completare l'acquisto conseguente all'esercizio della Call Tinexta e per l'OPA - saranno forniti da Tinexta per cassa, interamente coperta da un finanziamento bancario deliberato da un pool di Istituti (Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e BNL).
(Teleborsa) 21-06-2024 13:46
Titoli citati nella notizia
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
---|---|---|---|---|---|---|
Defence Tech Holding | 3,50 | -1,96 | 17.35.25 | 3,46 | 3,63 | 3,49 |
Tinexta | 16,14 | -0,19 | 17.35.16 | 16,05 | 16,31 | 16,16 |
Banco Bpm | 6,014 | -0,20 | 17.39.50 | 5,954 | 6,094 | 6,05 |
Intesa Sanpaolo | 3,471 | +0,19 | 17.39.49 | 3,4555 | 3,519 | 3,4925 |