Tages Capital, nuove acquisizioni di impianti fotovoltaici. Finanziamenti per 700 milioni
(Teleborsa) - Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets, ha annunciato due nuove acquisizioni tramite il suo fondo Tages Helios Net Zero dedicato agli investimenti in energie rinnovabili e alla transizione energetica.La prima acquisizione riguarda un portafoglio composto da 151 impianti fotovoltaici già operativi con una capacità complessiva di 122,7 MW, quasi tutti localizzati in Puglia; di questi, 99 MW hanno la tecnologia tracker.
Il secondo portafoglio è costituito da 45 impianti fotovoltaici già operativi con una capacità installata di circa 38,1 MW localizzati in Campania, Puglia, Molise, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia e Lazio.
Per le due acquisizioni Tages Capital SGR ha potuto avvalersi di un finanziamento pari a 563 milioni di euro che include linee di credito funzionali ad acquisizioni già concluse, il rifinanziamento dell'indebitamento pre-esistente e il finanziamento di interventi di revamping e di repowering sugli impianti, nonché disponibilità residue funzionali ad ulteriori attività di investimento da eseguirsi in futuro.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di sei banche che include BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Agricole e Banco BPM, tutte con il ruolo di bookrunner, green loan coordinator e di lender. Intesa Sanpaolo ha anche agito in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente.
Inoltre, all'inizio di maggio è stata finalizzata una ulteriore operazione di finanziamento per complessivi 153 milioni di euro, funzionale ad alcuni investimenti eseguiti dal fondo Tages Helios II nel corso del 2023 per l'acquisizione di un totale di 99 MW di impianti fotovoltaici. Le linee di credito sono state sottoscritte da 8 banche: BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bayerische Landesbank, Banco BPM, BPER Banca e CaixaBank, tutte con il ruolo di bookrunner, green loan coordinator e di lender. Intesa Sanpaolo ha anche agito in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente.
"Con queste due importanti acquisizioni Tages consolida la sua posizione di secondo operatore italiano nel settore fotovoltaico - ha commentato Umberto Quadrino, presidente di Tages e CIO di Tages Capital SGR - Le operazioni di finanziamento realizzate con primarie banche italiane ed internazionali testimoniano che Tages è oggi è un player di riferimento nel mercato delle energie rinnovabili riconosciuto dal mondo finanziario. Grazie alle due acquisizioni Tages ha richiamato circa il 90% di 330 milioni di euro raccolti nel primo anno di fundraising del suo terzo fondo Tages Helios Net Zero. Il fondo continua ad attrarre investitori istituzionali e reti di private banking grazie ad un ottimo profilo rischio-rendimento e distribuzioni regolari".
(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
(Teleborsa) 12-06-2024 10:36