Popolare di Sondrio, Equita alza target price e conferma Hold
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 7,80 euro per azione (+4%) il target price su Banca Popolare di Sondrio, confermando la raccomandazione "Hold" alla luce del limitato upside fondamentale e di valutazioni sostanzialmente in linea con la media di settore.Gli analisti parlano di risultati del terzo trimestre 2024 ampiamente superiori alle attese per NII, trading e contributo da partecipate.
Come avevano ipotizzato, la banca ha incrementato la guidance FY24 da "almeno in linea con il 2023" (460 milioni di euro) a "ROE in area 15% (o 530-540 milioni di euro)", coerente con le loro stime pre 3Q24, ma che - alla luce della sorpresa positiva del trimestre - ritengono sia definita in modo conservativo.
A seguito dei forti risultati 3Q24, Equita ha alzato le stime di utile FY del +5% in area 560 milioni di euro, posizionandosi il 5% sopra la guidance della società (e 11% sopra consensus). Rivede le stime 2025-26 del +3% in media per maggiore NII. Incrementa inoltre il payout medio 2024-26 dal 55% al 60%.
(Teleborsa) 06-11-2024 13:14
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equita Group | 3,95 | +0,00 | 17.35.12 | 3,94 | 3,99 | 3,98 |
| Bca Pop Sondrio | 7,21 | -0,89 | 17.36.44 | 7,005 | 7,315 | 7,29 |