Novamarine avvia iter per quotazione su Euronext Growth Milan
(Teleborsa) - Novamarine, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan. L'ammissione alle negoziazioni è prevista indicativamente per il giorno 30 luglio 2024.Il requisito del flottante richiesto per la quotazione sarà soddisfatto attraverso un collocamento riservato ad investitori qualificati, agli investitori istituzionali al di fuori dell'Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e al pubblico in Italia (prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica), con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari da mnon rientrare nei casi di offerta al pubblico di strumenti finanziari.
L'Offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione ed è distinta in due aumenti di capitale a pagamento: un aumento da massimi 4 milioni di euro a servizio della Quotazione, da riservarsi in sottoscrizione agli investitori qualificati e ai clienti professionali (prevista la concessione di un'opzione greenshoe da parte della Società in favore del Global Coordinator per massimi 400.000euro); un aumento da massimi 5 milioni di euro, ca servizio della Quotazione, da offrirsi al pubblico in Italia e prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica.
Il range di prezzo indicativo è stato fissato tra un minimo di euro 3,40 e un massimo di euro 3,70 per azione corrispondenti ad una valorizzazione pre-money compresa indicativamente tra 34 milioni e 37 milioni di euro.
"Il possibile sbarco in Borsa si configura come la naturale evoluzione del nostro percorso di crescita, iniziato oltre 15 anni fa, a conferma del valore di un brand come Novamarine, che si distingue dai competitor per le caratteristiche uniche e le elevate prestazioni delle imbarcazioni", commenta Francesco Pirro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Novamarine, spiegando "a bbiamo scelto di puntare alla quotazione per rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Novamarine e proseguire nel percorso di crescita intrapreso. Il nostro progetto di espansione nasce dalla crescente domanda di mercato e dalla necessità di incrementare l'attività di produzione. Abbiamo intenzione di destinare le risorse finanziarie che raccoglieremo a un ampliamento del sito di produzione e allo sviluppo di nuove linee di prodotti dalle caratteristiche innovative che contraddistinguono da sempre le nostre imbarcazioni".
Novamarine è stata costituita nel 2008 ed ha sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di riferimento della Società, mediante SNO Capital S.r.l.) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. La società ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi delle vendite pari a 24,8 milioni, in crescita del 19% sull'anno precedente, ed EBITDA Adjusted pari 4,9 milioni, in crescita del +122%.
(Teleborsa) 17-07-2024 11:13