Mundys annuncia operazione Liability Management su bond scadenza 2025
(Teleborsa) - Mundys annuncia un'operazione di liability management sulle obbligazioni denominate "€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025" emesse dalla Società (a suo tempo Atlantia) ed attualmente in essere per 599.993.000 euro. Per il riacquisto dei titoli, la società offre un corrispettivo in denaro ai termini e alle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 15 luglio 2024.A fronte del riacquisto, Mundys ha intenzione di procedere con l'emissione di nuove obbligazioni sustainability-linked a tasso fisso denominate in Euro, subordinatamente alla sussistenza di condizioni di mercato. Qualora siano emesse, le nuove obbligazioni rappresenteranno il secondo sustainability-linked bond della Società e saranno legate al raggiungimento di obiettivi di performance di sostenibilità. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporterà il pagamento di un "premio" sulle nuove obbligazioni.
L'Offerta è effettuata nell'ambito della gestione proattiva da parte della Società delle proprie passività. I termini e le condizioni e la tempistica attesa dell'Offerta, comprese le
In relazione all'Offerta, la Società ha nominato Barclays Bank Ireland PLC e BofA Securities Europe SA quali dealer manager e Kroll Issuer Services Limited quale tender agent. In relazione all'emissione delle Nuove Obbligazioni, sono stati nominati, tra gli altri, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit in qualità di Global Coordinators e Active Bookrunners, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, SMBC e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario quali Active Bookrunners e Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, BPER Corporate & Investment Banking and RBC Capital Markets quali Other Bookr
(Teleborsa) 15-07-2024 11:54