Fincantieri, lunedì parte l'aumento di capitale. Prezzo azioni fissato a 2,62 euro

(Teleborsa) - Tutto pronto per l'aumento di capitale di Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, che avrà luogo da lunedì 24 giugno a giovedì 11 luglio, con diritti negoziabili su Euronext Milan fino al 5 luglio.

Il CdA ha fissato a 2,62 euro per azione il prezzo dell'aumento di capitale, che incorpora uno sconto del 32,2% rispetto al Terp delle azioni Fincantieri sulla base della chiusura di ieri. Fincantieri emetterà 152.419.410 nuove azioni da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 possedute.

L'aumento di capitale in opzione è per massimi 400 milioni di euro, più fino ad altri 100 milioni legati a warrant abbinati gratuitamente alle nuove azioni. Il prezzo di esercizio dei warrant è stato fissato a 4,44 euro per azione, con un premio del 14,9% sul Terp.

Fincantieri ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale con BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JPMorgan e Mediobanca, in qualità di joint global coordinators, che si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta in Borsa fino all'importo complessivo pari a circa 113,5 milioni di euro, pari alla differenza tra il controvalore complessivo e la quota di 285,8 milioni di euro, oggetto dell'impegno di sottoscrizione dell'azionista di maggioranza CDP Equity.

Pochi giorni fa la società ha effettuato un raggruppamento delle proprie azioni su un rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, propedeutico all'aumento di capitale.

(Teleborsa) 21-06-2024 14:06

Titoli citati nella notizia

Nome	Prezzo Ultimo Contratto	Var %	Ora	Min oggi	Max oggi	Apertura
Fincantieri	4,531	-0,18	17.35.13	4,439	4,595	4,58
Mediobanca	13,69	+0,29	17.35.11	13,57	13,755	13,725
Intesa Sanpaolo	3,471	+0,19	17.39.49	3,4555	3,519	3,4925