Banco BPM completa buyback di bond perpetui ed emissione AT1
(Teleborsa) - Banco BPM ha annunciato i risultati finali dell'offerta per il riacquisto del prestito obbligazionario perpetuo "€400.000.000 Additional Tier 1 Notes". Alla scadenza dell'offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava ad 179.487.000 euro. Ai sensi dei termini e delle condizioni dell'offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto dei Titoli Esistenti per l'intero valore nominale validamente offerto pari a 179.487.000 euro.Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all'emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di 400.000.000euro.
Barclays e Morgan Stanley (Structuring Advisers), Banca Akros (parte correlata), BNP Paribas, Deutsche Bank e Goldman Sachs agiscono come Dealer Managers. Kroll Issuer Services agisce come Tender Agent.
(Teleborsa) 18-07-2024 07:36
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bpm | 6,35 | +0,48 | 10.08.52 | 6,322 | 6,36 | 6,34 |