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Banca Ifis ristruttura cartolarizzazione di crediti factoring per 1,15 miliardi di euro
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La cartolarizzazione, denominata "IFIS ABCP Programme", è stata inizialmente perfezionata il 13 ottobre 2016 e ha ad oggetto la cessione su base rotativa di crediti vantati verso la clientela privata derivanti dall'attività di factoring ordinaria della banca, acquistati sia pro-soluto, sia pro solvendo e di cui sia stata notificata la cessione al debitore ceduto.
L'operazione di ristrutturazione ha portato Banca Ifis, che ha assunto il ruolo di Lead-Arranger e Calculation Agent, a migliorare le condizioni economiche della cartolarizzazione e ad allargare la platea degli investitori, che è passata da sei a otto istituti. Alle banche già coinvolte nel progetto - Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bnp Paribas, Santander, Crédit Agricole e Societe Generale, tutte col ruolo di co-arranger - si sono aggiunte Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il cui impegno mira a garantire nuova finanza alle PMI, e Natixis CIB, quest'ultima assumendo anche il ruolo di co-arranger.
All'operazione hanno partecipato anche Banca Finint in qualità di Corporate Servicer, Representative of the Noteholders e Back-Up Servicer, BNP Paribas, Securities Services in qualità di Account Bank e Principal Paying Agent e Clifford Chance come Drafting Counsel incaricato dai sottoscrittori.
"Siamo soddisfatti del successo di questa operazione che ha avuto una richiesta di mercato di gran lunga superiore all'ammontare emesso - dichiara il CFO Roberto Ferrari - Con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro modello di business nel factoring e la nostra capacità di rifinanziarci autonomamente. Inoltre, l'allargamento della platea di sottoscrittori, che si arricchisce di due player di prestigio quali Natixis e Cassa Depositi e Prestiti, conferma la credibilità e l'autorevolezza di Banca Ifis su un mercato altamente competitivo come quello delle cartolarizzazioni".
(Teleborsa) 28-06-2024 11:02
Titoli citati nella notizia
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Ifis | 19,43 | -0,36 | 17.36.39 | 19,34 | 19,70 | 19,65 |
Intesa Sanpaolo | 3,471 | +0,19 | 17.39.49 | 3,4555 | 3,519 | 3,4925 |
Unicredit | 34,605 | +0,13 | 17.35.03 | 34,175 | 34,95 | 34,825 |