Alba Leasing, cartolarizzazione di portafoglio crediti performing per 834 milioni di euro

(Teleborsa) - Alba Leasing, primaria società nella locazione finanziaria, ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione pubblica per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a 833,73 milioni di euro.

L'operazione, in cui Banca Akros (Gruppo Banco BPM) e Intesa Sanpaolo hanno ricoperto i ruoli di Joint Arrangers e Joint Lead Managers, è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 14 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders. Per i ruoli di Paying Agent e Account Bank è stata nominata BNP Paribas Securities Services.

I Titoli Senior e i Titoli Mezzanine sono ammessi alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana. I Titoli Senior, ad eccezione del 5% sottoscritto da Alba Leasing per ottemperare agli obblighi di retention, con coupon pari a Euribor 3m + 82 bps ed emessi alla pari, sono stati collocati sul mercato mediante un'offerta pubblica che ha riscontrato un importante successo, con ordini superiori a due volte l'ammontare offerto in collocamento, da parte degli investitori nazionali ed internazionali. I Titoli di Classe Mezzanine e i Titoli Junior sono stati interamente sottoscritti all'emissione da Alba Leasing.

"Questa nuova operazione di funding - afferma l'AD Stefano Rossi - conferma la capacità della società di ottenere liquidità dal mercato mediante operazioni di cartolarizzazione. L'obiettivo della società è di continuare a supportare i nostri clienti, prevalentemente PMI, per i nuovi investimento mediante il prodotto leasing strumentale e operativo".

(Teleborsa) 03-06-2024 12:46

Titoli citati nella notizia

Nome	Prezzo Ultimo Contratto	Var %	Ora	Min oggi	Max oggi	Apertura
Banco Bpm	6,206	-0,16	17.35.22	6,138	6,23	6,182
Intesa Sanpaolo	3,53	-1,44	17.39.43	3,5155	3,581	3,573