De Angelis Food, minibond da 6 milioni di euro per accelerare crescita nei mercati di pasta fresca e gastronomia
(Teleborsa) - De Angelis Food, tra i maggiori player a livello internazionale nella produzione e commercializzazione nel settore della pasta fresca e prodotti per la gastronomia, ha finalizzato l'emissione di un minibond per complessivi 6 milioni di euro con l'obiettivo di supportare il piano di crescita del Gruppo che prevede di raggiungere i 250 milioni di euro di fatturato consolidato entro il 2030 e di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati esteri.L'operazione è stata strutturata e collocata da Banca Finint ed è stata sottoscritta da BCC Banca Iccrea (capogruppo del Gruppo BCC Iccrea) e Banca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank). Banca Finint ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell'operazione mentre lo studio legale CRCCD ha agito in qualità di deal legal counsel. Il minibond è finalizzato a completare il piano di investimenti avviato negli scorsi anni che consentirà al Gruppo De Angelis di consolidare i programmi di sviluppo sul mercato italiano e internazionale e incrementare i propri volumi di produzione nei mercati della pasta e della gastronomia, quest'ultimo ambito presidiato con la controllata Emme Food.
De Angelis Food, con sede a Villafranca (VR), è un gruppo formato da nove aziende di produzioni enogastronomiche: il pastificio abruzzese Regal, il raviolificio bergamasco Poker, la parmense Food Valley che produce prodotti surgelati plant-based e pasta fresca ripiena di sole verdure, Verum, produttrice di bevande naturali, Modea attiva nel settore della panificazione, la riminese Emmefood produttrice di piatti pronti per il canale GDO e Horeca, la padovana SaordeMar, attiva nel settore dei sughi di pesce e piatti di baccalà, oltre alla stessa De Angelis, specializzata nella produzione di pasta fresca, e allo stabilimento negli Stati Uniti, la De Angelis Usa – Sfoglini, che realizza pasta secca con grano americano. Il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi consolidati in crescita a circa 115 milioni di euro (+27% rispetto all'esercizio precedente) e un ebitda di 12,5 milioni di Euro (11% di ebitda margin).
"Grazie a queste nuove risorse finanziarie abbiamo la possibilità di completare il piano di investimenti iniziato negli anni scorsi e accelerare il nostro piano di crescita sviluppando una serie di iniziative che nei prossimi anni ci permetteranno di affermarci come un player di riferimento nei settori della pasta fresca e della gastronomia a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, ringraziamo Banca Finint per il fondamentale supporto nel processo di arrangement dell'operazione e gli investitori per aver creduto nel nostro progetto industriale." ha commentato Paolo Pigozzo, CEO di De Angelis Food SpA.
Simone Brugnera, Responsabile dell'Area Minibond e Direct Lending di Banca Finint ha dichiarato: "Siamo felici di aver assistito De Angelis Food nella sua seconda operazione sul mercato dei capitali, dopo aver seguito la prima emissione nel 2022, a dimostrazione della credit story di successo che l'emittente è stata in grado di costruirsi nel mercato dei capitali nel corso del tempo. Si tratta di un'operazione che dimostra la fiducia del mercato verso il tessuto imprenditoriale del paese fatto di aziende eccellenti e innovative e conferma l'expertise di Banca Finint nell'affiancare le imprese e sostenere con soluzioni finanziarie tailor made i loro percorsi di sviluppo".
Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa di BCC Banca Iccrea, ha aggiunto: "L'obiettivo del Gruppo BCC Iccrea è supportare, anche con strumenti alternativi, le aziende vicine al territorio ma con ambizioni di sviluppo anche internazionali, come De Angelis. Il prestito obbligazionario De Angelis rappresenta per noi la cinquantesima emissione sottoscritta dall'inizio delle attività nel mercato dei capitali".
Matteo Costa, Responsabile Finanza d'Impresa di Volksbank, ha concluso: "Siamo orgogliosi di poter contribuire al successo di un'eccellenza del Made in Italy come De Angelis Food supportandone il piano di crescita mediante strumenti innovativi di finanza alternativa, complementari alle forme di credito tradizionali. Con questa operazione Volksbank si conferma come partner strategico delle PMI del Nord Est collocandosi in prima linea nel sostegno alle iniziative ad elevata ricaduta nell'economia reale e territoriale."
(Teleborsa) 18-06-2024 12:38