Unicredit: colloca due bond Senior Non-Preferred per 2 mld di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 giu - Unicredit ha emesso oggi con successo un bond Senior Non-Preffered con scadenza 4 anni richiamabile dopo 3 anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo Senior Non-Preferred con scadenza a 10 anni per 1 miliardo di euro, rivolti a investitori istituzionali. L'importo emesso completa la componente senior del funding plan per il 2024 riservata a investitori istituzionali. La domanda complessiva e' stata di circa 5 mld di euro, con oltre 300 ordini da parte di inevstitori a livello globale. Per il bond con scadenza a 4 anni richiamabile dopo 3, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb sopra il tasso mid-swap a 3 anni e' stato rivisto e fissato a 85pb. Conseguentemente la cedola annuale e' stata determinata pari al 3,875%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,822%. L'obbligazione prevede la possibilita' di una sola call opzionale da parte dell'emittente al terzo anno. Se l'obbligazione non verra' richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi piu' lo spread iniziale di 85pb. Per i bond con scadenza a 10 anni il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 180pb sopra il tasso mid-swap a 10 anni e' stato rivisto e fissato a 145pb. Conseguentemente la cedola annuale e' stata determinata pari al 4,30%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,904%. UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa, JPM e SocGen. Le obbligazioni, documentate nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, si classificheranno pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere. I rating attesi sono i seguenti: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch). La quotazione avverra' presso la Borsa di Lussemburgo.

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(RADIOCOR) 04-06-24 20:06:43 (0699) 3 NNNN