Golden Goose: prezzo azioni Ipo tra 9,5 e 10,5 euro, debutta a Milano il 21 giugno

Capitalizzazione fino a 1,86 mld. Invesco corner investor (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - Golden Goose Group 'annuncia di aver individuato un intervallo di prezzo per le sue azioni ordinarie tra 9,50 e 10,50 euro, corrispondente a una capitalizzazione di mercato compresa tra circa 1,693 miliardi e 1,860 miliardi di euro'. Cosi' una nota della societa', che inoltre ricorda che l'offerta consistera' in un collocamento riservato a investitori istituzionali di azioni di nuova emissione della societa' derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni esistenti offerte in vendita dall'attuale azionista unico Astrum. Golden Goose offrira' un numero di azioni di nuova emissione tale da raccogliere proventi lordi pari a 100 milioni, ossia 9.523.810 azioni al prezzo massimo o 10.526.316 azioni al prezzo minimo. Astrum vendera' 43.619.047 azioni esistenti al prezzo massimo o 42.947.368 a quello minimo e inoltre concedera' a J.P.

Morgan, in qualita' di stabilization manager, un'opzione di Over-allotment fino al 15% del numero totale di azioni in offerta. Nell'ambito dell'Ipo, i fondi consigliati da Invesco Advisers, Inc. si sono impegnati ad acquistare azioni al prezzo finale, subordinatamente a determinate condizioni sospensive, per un importo di 100 milioni di euro. L'offerta delle azioni sara' pari al 30% del capitale sociale (senza l'Opzione di Over-allotment). Il periodo di offerta dovrebbe iniziare il 13 giugno 2024 e terminare intorno al 18 giugno 2024, sebbene possa essere ridotto, esteso o sospeso. Il prezzo finale dell'offerta dovrebbe essere pubblicato il 19 giugno 2024. Il primo giorno di negoziazione e' previsto per il 21 giugno 2024.

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(RADIOCOR) 11-06-24 10:12:34 (0219) 3 NNNN