doValue: accordo vincolante per l'acquizione del 100% di Gardant

Valore di 230 mln per cassa e nuove azioni per 20% capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - doValue annuncia di aver stipulato un accordo vincolante con Tiber Investments, una societa' affiliata a fondi gestiti da Elliott Advisors (UK) Limited, ed altri soci di minoranza, per l'acquisizione del 100% dell'intero capitale sociale emesso di Gardant per un corrispettivo complessivo comprendente: un corrispettivo in cassa di 230 milioni (inclusa la posizione finanziaria netta di Gardant) e nuove azioni doValue, corrispondenti ad una quota del 20% in doValue.

doValue annuncia inoltre di aver ottenuto financing committment papers, per un importo di circa 500 milioni, per il finanziamento dell'Acquisizione e il rifinanziamento delle obbligazioni senior secured in scadenza nel 2025 - soggetti a determinate condizioni, consuete per simili transazioni, tra cui l'esecuzione di accordi di finanziamento long form. Il finanziamento bancario include liquidita' addizionale che servira' a sostenere il rimborso delle obbligazioni senior secured in scadenza nel 2026, attraverso la liquidita' disponibile e la generazione di flussi di cassa futuri. La leva finanziaria netta del Gruppo Combinato e' prevista a 2,0x nel 2025E e a 1,5x alla fine del 2026E.

L'acquisizione - si legge nella nota - dara' vita ad una societa' leader in Europa nel settore del credit management, il cui ruolo centrale a sostegno del sistema finanziario e dell'economia, viene rafforzato grazie alla creazione della principale societa' di gestione del credito in Italia, con prodotti che spaziano dai crediti sub-performing a quelli non performing, una piattaforma informatica all'avanguardia, l'asset management, linee di business diversificate su tutto lo spettro della gestione del credito e contratti a lungo termine con i maggiori gruppi bancari europei.

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(RADIOCOR) 07-06-24 08:18:54 (0146)NEWS 3 NNNN