Campari: colloca bond per 220 mln a 7 anni per istituzionali, cedola fissa 4,256%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - Campari ha collocato con successo un'obbligazione senza rating a sette anni per 220 milioni di euro, rivolta a soli investitori istituzionali. I bond pagheranno una cedola fissa annuale del 4,256%. Secondo quanto riporta una nota, 'la risposta e' stata molto positiva tra gli investitori sia domestici sia internazionali'. I proventi dell'emissione verranno utilizzati per scopi aziendali in generale, tra cui spese in conto capitale. Con questa transazione, che segue il rimborso delle due obbligazioni scadute nell'aprile 2024 per un importo complessivo di 300 milioni, Campari intende ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passivita' beneficiando di condizioni di mercato favorevoli. Intesa Sanpaolo ha agito in qualita' di Lead manager per l'emissione. In questa transazione Campari e' stata assistita da Allen Overy Shearman Sterling in qualita' di consulente legale, mentre il Lead manager e' stato assistito da Clifford Chance studio legale associato in qualita' di consulente legale.

Com-Mar

(RADIOCOR) 18-06-24 14:19:01 (0426)FOOD 3 NNNN