2i Rete Gas: Italgas in data room, al lavoro per offerta vincolante

Prime ipotesi sulla struttura finanziaria dell'operazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - Procede l'iter per la possibile acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas su cui ci sono gia' in essere trattative in esclusiva dopo l'offerta non vincolante formulata dal gruppo guidato da Paolo Gallo per il 100%. Secondo quanto risulta a Radiocor, Italgas ha avuto accesso alla data room approntata dall'azienda controllata da F2i e Finavias (leggi Ardian) per rilevarne il 100%. L'obiettivo e' formulare una proposta vincolante nei prossimi mesi e comunque entro l'anno, anche se in ogni caso l'architettura e' complessa e il mercato gia' ragiona su come potra' essere strutturata l'offerta di Italgas e la sua copertura finanziaria. Il fabbisogno finanziario, come e' gia' stato dichiarato, sara' fronteggiato mediante ricorso ad un prestito bridge garantito da Jp Morgan, il cui rifinanziamento potra' avvenire tramite una combinazione di strumenti di equity, debito o 'equity like'. Il tema e' calibrarne il mix, con la consapevolezza che con ogni probabilita' l'Antitrust rilevera' sovrapposizioni e dunque una fetta di Pdr (i contatori andra' messa sul mercato): da essa potra' arrivare un cuscinetto, comunque rilevante, per trovare la quadra su un'operazione che vale complessivamente 5 miliardi di euro.

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(RADIOCOR) 19-06-24 20:09:23 (0718)ENE,UTY 3 NNNN