Webuild: prezzato bond da 500 mln per rifinanziare debito
Richiesta pari a 2,5 volte l'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - L'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso e' stato definito pari a 500 milioni di euro, con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. Lo comunica il gruppo in una nota, specificando che i proventi delle nuove obbligazioni saranno destinati "al rimborso dell'indebitamento esistente della societa'" e al riacquisto, da parte della societa', di obbligazioni in essere in scadenza al 2024 e al 2025. La data di scadenza delle nuove obbligazioni e' il 20 giugno 2029 e la relativa cedola annuale e' del 5,375%. I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un "forte apprezzamento di Webuild da parte della comunita' finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 150 investitori, ed una richiesta pari a circa 2,5 volte l'offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio". Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 78% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Germania e Francia.
L'emissione delle Nuove Obbligazioni e' prevista per il 20 giugno 2024 e l'acquisto delle Obbligazioni 2024 e delle Obbligazioni 2025 di cui la Societa' accetti la adesione all'Offerta di Acquisto e' previsto per la medesima data.
Bla-com
(RADIOCOR) 12-06-24 19:59:24 (0693)INF 5 NNNN