Stellantis Fs: cartolarizza prestiti auto per 1,2 mld euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Stellantis Financial Services Italia (Stellantis Fs) ha completato il collocamento della cartolarizzazione pubblica con oggetto crediti finalizzati all'acquisto di auto del valore iniziale di 1.200 milioni di euro. Lo ha reso noto la banca captive del Gruppo Stellantis in un comunicato. Nel dettaglio, la societa' veicolo 'Auto Abs Italian Stella Loans' ha emesso titoli obbligazionari Asset-Backed (Abs) in tranche Senior, Mezzanine e Junior fino a 1.213 milioni di euro, sottoscritti da investitori qualificati. I titoli Senior e Mezzanine sono stati quotati alla Borsa del Lussemburgo. La societa' veicolo comprera' i crediti su base rotativa per un periodo di sei mesi. L'operazione ha finalita' sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito. La cartolarizzazione e il suo collocamento sono stati realizzati con il contributo di Banco Santander e BofA Securities in qualita' Arranger. I Joint Lead Manager sono stati Banco Santander, BofA Securities e Socie'te' Ge'ne'rale. Zenith Global ha svolto i ruoli di Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Hogan Lovells e A&O Shearman.

'Stellantis Fs con questa operazione di cartolarizzazione continua il percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento rafforzando gli indici di solidita' patrimoniale', ha coomentato Sergio Lino, Chief Financial Officer.

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(RADIOCOR) 28-06-24 11:14:51 (0249) 5 NNNN