Rino Mastrotto: colloca prestito obbligazionario senior secured da 320 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Rino Mastrotto Group spa ha collocato con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior secured per 320 milioni di euro con scadenza nel 2031 e tasso di interesse variabile (Notes). Le Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,5% e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso Euribor a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,75% all'anno, azzerato trimestralmente.

L'emissione e il regolamento delle Notes sono previsti il 22 luglio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di perfezionamento. I proventi dell'offerta delle Notes verranno utilizzati per rifinanziare l'indebitamento esistente dell'emittente, sostenere una distribuzione di dividendi agli azionisti, per finalita' aziendali generali, che possono includere potenziali investimenti futuri, e per sostenere i costi e le spese relative all'offerta. L'emittente ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari un contratto di finanziamento su base revolving per 50 milioni di euro.

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(RADIOCOR) 12-07-24 12:54:50 (0279) 5 NNNN