Rai: collocato con successo bond, rendimento 160 punti sopra tasso mid-swap

Consentira' rifinanziamento titolo in scadenza a fine anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - La Rai ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un bond per un ammontare di 300 milioni di euro con scadenza 5 anni. Lo conferma una nota della Rai, specificando che l'emissione pubblica, con un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +160 punti base e una cedola a tasso fisso pari al 4,375% ha raccolto ordini per 3,6 miliardi di euro. L'allocazione finale e' positivamente caratterizzata da ampia diversificazione geografica, circa il 70% all'estero, e tipologia di investitori che garantiscono stabilita' e liquidita' al titolo. La raccolta consentira' il rifinanziamento del titolo di pari importo in scadenza a fine esercizio oltre a garantire una adeguata struttura finanziaria di gruppo a ulteriore supporto delle iniziative del piano industriale 2024-2026. 'Siamo particolarmente soddisfatti del risultato - hanno dichiarato l'amministratore delegato Roberto Sergio ed il direttore generale Corporate Giampaolo Rossi - e orgogliosi della fiducia accordataci da investitori italiani ed internazionali, fiducia che arriva dalla positiva performance del gruppo e dalla validita' del percorso di trasformazione in digital media company intrapreso da Rai'.

Il collocamento dell'emissione e' stato curato da Citi e UniCredit, nel ruolo di Joint Global Coordinator e Joint bookrunner.

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(RADIOCOR) 03-07-24 19:40:33 (0737) 5 NNNN