Pirelli: collocato green bond a 5 anni da 600 mln, domanda da 2,8 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Pirelli ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un sustainaibility-linked bond a 5 anni per un importo complessivo di 600 milioni di euro. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato.

L'emissione ha coinvolto oltre 210 investitori internazionali e ha visto una domanda pari a oltre 4,6 volte l'offerta, ammontata a circa 2,8 miliardi di euro. Il sustainaibility-linked bond e' parametrato agli obiettivi di sostenibilita' di Pirelli, sottoposti a validazione da parte della Science Based Targets initiative (SBTi) e coerenti con il 'Sustainability-linked financing Framework' della Societa', il documento - aggiornato nel maggio 2024 - che contiene gli impegni dell'azienda sulla finanza sostenibile.

L'operazione, avvenuta nell'ambito del vigente Medium Term Note Programme, consente di ottimizzare la struttura dell'indebitamento, allungandone le scadenze e diversificandone le fonti. Il rendimento effettivo a scadenza - fissata per il 2 luglio 2029 - e' pari a 3,950%, corrispondente a un rendimento di 115 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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(RADIOCOR) 25-06-24 18:57:28 (0644) 5 NNNN