Piovan: Automation Systems (Investindustrial) compra 58,35%, poi Opa per delisting -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Investindustrial VIII e' gestito da Investindustrial Advisors Limited, societa' di diritto inglese autorizzata e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority del Regno Unito. Piu' nel dettaglio, come detto, il prezzo per ciascuna azione e' pari a 14 euro e pertanto il corrispettivo complessivo della compravendita e' pari a circa 438 milioni di euro, che saranno pagati a Pentafin in un'unica soluzione all'esecuzione dell'operazione. Il prezzo implica una capitalizzazione dell'emittente di circa 716 milioni, un premio del 13,4% sul closing del 18 luglio e del 29,6% rispetto al prezzo medio ufficiale ponderato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui fosse deliberata la distribuzione di un dividendo prima del closing, il prezzo per ciascuna azione sara' ridotto di conseguenza di un pari importo. Si prevede che le condizioni sospensive possano avverarsi entro il 15 ottobre 2024 e che il closing della Compravendita possa avvenire nelle settimane successive. Inoltre, Automation Systems Collective S.C.A., societa' di diritto lussemburghese indirettamente detenuta dal Fondo VIII, e Pentafin hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, gli impegni di re-investimento al closing da parte di Pentafin nella holding che, indirettamente, detiene il 100% dell'acquirente. In base all'accordo di investimento e' previsto che, al closing Pentafin diventi titolare di una partecipazione indiretta nell'acquirente rappresentativa del 25% del capitale sociale e le parti sottoscrivano un patto parasociale per disciplinare, secondo la prassi di mercato, il governo societario di Piovan e il trasferimento delle relative partecipazioni.

Ars

(RADIOCOR) 19-07-24 08:52:52 (0157) 5 NNNN