Mundys: riacquisto bond ex Atlantia per 600 mln e lancia nuova emissione green

Operazione 'subordinata a sussistenza condizioni di mercato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - Doppia mossa sul fronte obbligazionario per Mundys. La holding che fa riferimento alla famiglia Benetton, infatti, ha invitato gli obbligazionisti di alcuni titoli (denominati 'euro750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025') emessi dalla societa' (gia' Atlantia Spa), bond attualmente in essere per circa 599.993.000 euro, ad offrire tutte le obbligazioni per l'acquisto da parte della stessa Mundys a fronte di un corrispettivo in denaro. Allo stesso tempo, la societa' ha l'obiettivo di procedere con l'emissione di nuove obbligazioni 'sustainability-linked' a tasso fisso denominate in euro, 'subordinatamente alla sussistenza di condizioni di mercato'. Qualora siano emesse, le nuove obbligazioni 'rappresenteranno il secondo sustainability-linked bond della societa' e saranno legate al raggiungimento di obiettivi di performance di sostenibilita''. Tanto che il mancato raggiungimento di questi target comportera' il pagamento di un 'premio' sulle nuove obbligazioni.

Ma le due operazioni sono in ogni caso legate. L'acquisto da parte della societa' del vecchio bond 'e' subordinato, senza limitazioni, al completamento con successo (a esclusiva e assoluta discrezione della societa', ivi inclusa la possibilita' di rinunciare a tale condizione) dell'emissione delle nuove obbligazioni'.

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(RADIOCOR) 15-07-24 11:37:02 (0228)INF 5 NNNN