Mundys: lancia secondo bond sostenibile da 500 mln, scadenza 5,5 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 lug - Mundys ha lanciato con successo il secondo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con scadenza a 5,5 anni, "confermando il forte impegno a integrare la sostenibilita' nella propria strategia di finanziamento", come si legge in una nota. La nuova emissione consentira' alla societa' di ridurre il debito in scadenza nel breve termine, comprese le obbligazioni con scadenza febbraio 2025 attualmente oggetto dell'offerta pubblica di acquisto. Il nuovo bond sostenibile e' dedicato agli investitori qualificati, sara' quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin e sara' emesso nell'ambito dell'attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, aggiornato il 19 giugno scorso, e basato sul Sustainability-Linked Financing Framework in essere. La nuova emissione ha cedola fissa del 4,5%, prezzo di emissione del 99,43% e premium payment per un ammontare massimo cumulato pari allo 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. Mundys ha nominato, tra gli altri, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Socie'te' Ge'ne'rale e UniCredit in qualita' di global coordinators e active bookrunners, Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, Smbc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario come active bookrunners e Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Bper Corporate & Investment Banking e Rbc Capital Markets quali other bookrunners.

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(RADIOCOR) 16-07-24 08:30:42 (0161)INF 5 NNNN