Maire: finanziamento da 200 mln per rimborso anticipato di linee esistenti (RPT)
Collocamento nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Maire ha effettuato con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di 200 milioni nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca). Lo comunica la stessa societa' specificando che "il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze di tre e cinque anni, entrambe principalmente a tassi di interesse variabili". Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sara' di 1,70% e 1,95% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, in conformita' con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a settembre 2023. "I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della societa', principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti", incluso il prestito Schuldschein ESG-Linked sottoscritto a dicembre 2019 per un importo nominale residuo di 55 milioni. Nei prossimi mesi e' inoltre previsto il rimborso di ulteriori linee di finanziamento bancarie, con l'obiettivo di ottimizzare il costo medio del debito del Gruppo.
A seguito della forte domanda da parte degli investitori, si legge sempre nel comunicato, l'ammontare target iniziale e' stato ampiamente superato e i tassi di interesse sono stati fissati nella parte bassa della fascia di prezzo.
Il finanziamento e' stato collocato presso banche e istituzioni finanziarie internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ed ha anche ricevuto il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.
Fabio Fritelli, Group Cfo, ha commentato: "Siamo lieti del successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein legato alla sostenibilita', che e' stato accolto con un forte interesse da parte degli investitori. Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond di alcuni mesi fa, il continuo apprezzamento da parte del mercato sottolinea la fiducia nella solidita' finanziaria e nell'impegno di Maire per una crescita sostenibile".
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(RADIOCOR) 16-07-24 12:10:29 (0319) 5 NNNN