Intercos: concluso Abb su 6,8% del capitale promosso da The Innovation Trust

Al prezzo di 15,20 euro per azione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 giu - The Innovation Trust, societa' controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board, ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding avente ad oggetto azioni ordinarie di Intercos.

Innovation ha ceduto a investitori istituzionali 6,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Intercos, corrispondenti a circa il 6,8% del capitale sociale della societa', al prezzo di 15,20 euro per azione. Il corrispettivo complessivo e' stato di 98,8 milioni. Il regolamento dell'operazione e' previsto per il 25 giugno. Successivamente alla conclusione dell'offerta, Innovation sara' titolare di una partecipazione pari a 3,2% del capitale sociale di Intercos. Nel contesto dell'offerta, il socio venditore ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Intercos per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell'operazione.

Durante tale periodo di lock-up non potra' porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Intercos senza il previo consenso dei joint global coordinators e bookrunners.

La societa' non ricevera' alcun provento dall'offerta. Bnp Paribas, Jefferies International Limited e Ubs Investment Bank hanno agito in qualita' di Joint Global Coordinators e Bookrunners dell'offerta. Rothschild & Co ha agito in qualita' di financial advisor del Socio Venditore.

BonelliErede ha agito in qualita' di legal counsel italiano del socio venditore.

Ars

(RADIOCOR) 21-06-24 08:12:45 (0112) 5 NNNN