Garofalo Health Care: sottoscritti finanziamenti per 275 mln complessivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Garofalo Health Care ha sottoscritto una operazione di finanziamento per un importo complessivo di 275 milioni di euro. Come specificato in una nota, hanno partecipato all'operazione alcuni istituti di credito (UniCredit, Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas - anche con ruolo di Banca Agente - Monte dei Paschi di Siena) oltre che di investitori istituzionali tier 1 (Cassa Depositi e Prestiti, F2i, Anima Alternative Sgr, Mediolanum Gestione Fondi, Arca). Nel dettaglio l'operazione e' costituita da una linea a medio/lungo termine di 180 milioni di euro, finalizzata principalmente al rifinanziamento delle linee bancarie esistenti, di cui 130 milioni di finanziamento bancario (unsecured, tasso variabile, amortizing e durata 6 anni) e 50 milioni di prestito obbligazionario non convertibile collocato privatamente presso primari investitori istituzionali cd. 'Private Placement' (unsecured, tasso fisso, bullet e durata 7 anni). Per 70 milioni da una linea Capex, a disposizione del Gruppo per supportare la strategia M&A e realizzare investimenti organici di ampliamento e sviluppo (unsecured, tasso variabile, amortizing e durata 7 anni); e da una linea bancaria revolving fino a 25 milioni, finalizzata a supportare eventuali necessita' di capitale circolante (unsecured, durata 7 anni).

'L'operazione testimonia l'attrattivita' di Garofalo Health Care per banche e investitori, che hanno apprezzato il nostro modello di business unico e le forti prospettive di crescita del nostro settore', ha dichiarato Alessandro Maria Rinaldi, presidente di Garofalo Health Care, aggiungendo di essere 'veramente soddisfatto che il Private Placement di 50 milioni abbia catturato l'interesse di investitori istituzionali del calibro di Cassa Depositi e Prestiti, presente anche sulla Linea Capex, F2i, con il suo fondo Infrastructure Debt, oltre che di Anima, Mediolanum Gestione Fondi e Arca, questi ultimi tre presenti nel nostro capitale sin dall'Ipo'.

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(RADIOCOR) 08-07-24 18:07:52 (0550)SAN 5 NNNN