Fincantieri: ok Consob a prospetto per aumento capitale, parte il 24 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Parita' il 24 giugno l'aumento di capitale di Fincantieri. Consob, secondo quanto si legge in una nota del gruppo della cantieristica, ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo per l'emissione di nuove azioni per un controvalore di 400 milioni di euro a cui sono abbinati warrant per 100 milioni.

Questa sera, a mercati chiusi, si riunira' il consiglio di amministrazione per fissare i termini dell'aumento di capitale in opzione, tra cui il concambio, il prezzo a cui saranno offerte le nuove azioni e il prezzo di esercizio dei warrant. I diritti di opzione per sottoscrivere l'operazione saranno esercitabili dal 24 giugno all'11 luglio e negoziabili dal 24 giugno al 5 luglio.

Cdp Equity, socio di controllo di Fincantieri, ha assunto l'impegno irrevocabile a sottoscrivere le nuove azioni per un importo complessivo di 287 milioni, corrispondente alla sua quota nel capitale.

Entro l'inizio dell'operazione, Fincantieri sottoscrivera' con le banche garanti (Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan e Mediobanca) un contratto di garanzia con cui gli istituti si impegnano a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate termine dell'offerta in Borsa, che si terra' successivamente al periodo di opzione.

L'aumento di capitale in opzione non si configura come "aumento di capitale iperdiluitivo" ai sensi della comunicazione Consob n. 88305 del 5 ottobre 2016 e dalla regolamentazione di Borsa Italiana.

fon

(RADIOCOR) 20-06-24 08:01:35 (0081) 5 NNNN