Erg: collocato il quarto Green bond per 500 milioni, durata 6 anni e tasso fisso

Cedola lorda annua di 4,125%. Domanda fino a 5 volte offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Erg ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni della durata di 6 anni a tasso fisso, emesso nell'ambito del Programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine ('Euro Medium Term Notes Programme' o 'EMTN Programme') da 3 miliardi.

L'emissione, si legge nel comunicato, ha forma di Green Bond e i relativi proventi saranno destinati a progetti eolici, solari e di storage situati in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America sulla base dei criteri di ammissibilita' stabiliti dal nuovo Green Bond Framework di Erg. Il bond e' rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato. L'emissione ha ricevuto, al picco della domanda, richieste pari ad oltre 5 volte l'ammontare delle obbligazioni offerte, da parte di investitori di primario standing e rappresentativi di differenti aree geografiche; significativa la partecipazione di investitori green e sostenibili, sottolinea la societa'.

Si prevede che Fitch Ratings attribuisca all'emissione un rating pari a BBB-. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, riconoscono una cedola lorda annua al tasso fisso del 4,125% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,521% del valore nominale. La data di regolamento e' stata fissata per il giorno 3 luglio 2024. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

com-Ale

(RADIOCOR) 27-06-24 08:13:38 (0108)ENE 5 NNNN