Erg: collocato il quarto Green bond per 500 milioni, durata 6 anni e tasso fisso -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Nel 2019 Erg, anticipando le proprie esigenze di finanziamento, ha stipulato una copertura a termine (pre-hedging) per un importo di 250 milioni di euro con un tasso dello 0,4%, a condizioni significativamente inferiori ai livelli attuali.
L'emissione odierna beneficera' di questa strategia di copertura, sottolinea la nota, riducendo il costo totale a circa il 3% annuo. I proventi, in attesa di essere destinati ai progetti ammissibili, saranno temporaneamente destinati a impieghi di liquidita' a breve termine con rendimenti gia' assicurati da Erg. La combinazione della remunerazione della liquidita' e del costo dell'emissione che beneficia del pre-hedge, avra' un impatto positivo sui risultati annuali.
Michele Pedemonte, chief financial officer di Erg, ha commentato: 'In un contesto di altissima volatilita' in Europa, il successo registrato dal Green Bond collocato oggi con scadenza a sei anni dimostra la grande fiducia riposta dagli investitori internazionali in Erg, la sola corporate ad essersi affacciata oggi sul mercato obbligazionario europeo, dopo quasi 3 anni di assenza dallo stesso. L'emissione odierna beneficia inoltre della strategia finanziaria di Erg che ha effettuato in anticipo operazioni di pre-hedge a condizioni molto competitive. I proventi raccolti con questa emissione sosterranno la realizzazione del Piano Industriale 2024-2026 basato su una strategia di crescita selettiva nel settore delle rinnovabili "Value over Volume", mantenendo al contempo la nostra struttura finanziaria robusta, efficiente, e coerente con i nostri obiettivi di sostenibilita''.
Joint Bookrunner dell'operazione sono Bnp Paribas, CaixaBank S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Socie'te' Ge'ne'rale, e UniCredit.
Erg e' stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti, mentre i Bookrunners dallo Studio Legale A&O Shearman. Credit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualita' di Green Structuring Agent dell'operazione.
com-Ale
(RADIOCOR) 27-06-24 08:27:53 (0155)ENE 5 NNNN