Enel: colloca con successo un sustainability-linked bond da 2 mld di dollari-2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - L'emissione e' legata, spiega la nota, al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilita' di Enel relativo alla riduzione dell'intensita' delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica, contribuendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (lotta contro il cambiamento climatico) ed e' in linea con il sustainability-linked financing framework del gruppo, da ultimo aggiornato a gennaio scorso, confermando l'impegno di Enel verso la sostenibilita' finanziaria e ambientale.

L'emissione e' strutturata in due tranche, collegate al Key performance indicator dell'intensita' delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica a livello di gruppo, misurato in grammi di CO2eq per kWh. In particolare si tratta di una prima tranche da 1.250 milioni di dollari a un tasso di interesse fisso del 5,125%, con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2029. Il prezzo di emissione e' stato fissato a 98,878% e il rendimento effettivo alla scadenza e' pari a 5,384 per cento. Una seconda tranche e' da 750 milioni di dollari a un tasso di interesse fisso del 5,500%, con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2034. Il prezzo di emissione e' stato fissato a 98,379% e il rendimento effettivo alla scadenza e' pari a 5,715 per cento.

L'emissione, che ha una durata media di circa 7 anni, presenta un costo medio in euro di circa il 4%, in linea con il costo di raccolta sul mercato europeo.

L'operazione e' stata supportata da un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito in qualita' di joint-bookrunners: Barclays, Bnp Paribas, Bank of America, Citigroup, Cre'dit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Imi - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Mufg, Socie'te' Ge'ne'rale, Smbc e Wells Fargo.

In considerazione delle relative caratteristiche, all'emissione e' stato assegnato un rating provvisorio di BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody's.

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(RADIOCOR) 19-06-24 08:21:42 (0153)ENE 5 NNNN