Enel: colloca con successo un sustainability-linked bond da 2 mld di dollari

Ordini complessivi per circa 3 volte l'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - Enel Finance International, societa' finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un 'Sustainability-Linked Bond' multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari, equivalenti a circa 1,9 miliardi di euro. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 5,6 miliardi di dollari.

'L'esito del collocamento - ha commentato Stefano De Angelis, cfo del gruppo Enel - sia in termini di domanda sia di costo di emissione ottenuto dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di sostenibilita' finanziaria e ambientale nonche' nel sustainability-linked bond, uno strumento importante a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici di Enel, che mirano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore, con la confermata ambizione di raggiungere zero emissioni entro il 2040. Proseguiremo con impegno il nostro percorso di creazione di valore di lungo periodo e di transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia rinnovabile e clienti finali'.

Si prevede che il ricavato dell'emissione sia utilizzato per finanziare l'ordinario fabbisogno del gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza.

Com-Sim

(RADIOCOR) 19-06-24 08:16:00 (0146)ENE 5 NNNN