Digital Value: impegno banche a finanziare con 90 mln acquisto Italtel

Firmata lettera con Intesa e Mps per prestito a 7 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Digital Value ha firmato una lettera di commitment con Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena per la concessione di un finanziamento per l'acquisizione di Italtel. Lo annuncia una nota di information technology romana. Il finanziamento ha un importo complessivo di 90 milioni. A fine luglio Digital Value ha raggiunto l'accordo con Nextalia per acquisire Italtel per un corrispettivo di 120 milioni, di cui 90 da versare al closing, e la sottoscrizione di un contratto di finanziamento costituisce una condizione sospensiva al perfezionamento dell'acquisizione medesima. I restanti 30 milioni andranno pagati entro il 30 giugno 2025.

Il prestito avra' una durata di 7 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e sullo stesso matureranno interessi ad un tasso pari all'Euribor 6 mesi maggiorato di un margine pari a 225 basis points per anno che, a partire dall'esercizio 2025, potranno ridursi a 200 basis points per anno nel caso in cui la leva finanziaria sia inferiore a 1.

In base alle condizioni concordate, la societa' potra' in ogni momento rimborsare anticipatamente il finanziamento, senza l'applicazione di penali o costi aggiuntivi, fatto salvo il pagamento dei "breakage costs" nel caso in cui il rimborso non avvenga in coincidenza con la scadenza di un periodo di interesse.

Il finanziamento sara' assistito da garanzie reali limitatamente ad Italtel, in linea con le migliori pratiche di mercato, mentre i covenant afferenti al medesimo, conclude la nota, "lasceranno ampia flessibilita' nella gestione di Italtel e nell'effettuazione di future operazioni di M&A da parte del gruppo Digital Value".

fon

(RADIOCOR) 05-09-24 16:18:48 (0449) 5 NNNN