Consob: interesse dei rispariatori per finanza sostenibile ma poca comprensione

Le conclusioni del rapporto con Roma Tre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - Quando si parla di investimenti sostenibili, consulenti finanziari e risparmiatori si capiscono ancora poco e male. Tuttavia, su questo tema, relativamente nuovo, l'interesse dal lato della domanda c'e', anche se sono diffusi i dubbi relativi ai rischi di greenwashing, cioe' all'effettivo conseguimento degli obiettivi di rispetto ambientale e sociale. E' la conclusione cui giunge uno studio (Rapporto 2024 sulla relazione consulente-cliente. Analisi mirroring su sostenibilita' e investimenti) condotto dalla Consob insieme all'Universita' di Roma Tre. E' in particolare in questo disallineamento, prosegue lo studio, che c'e' spazio di manovra per migliorare il rapporto tra risparmiatori e consulenti, chiamati sempre di piu' a svolgere anche un ruolo come educatori finanziari. Sugli altri temi, invece, il grado di sintonia tra offerta e domanda di consulenza e' soddisfacente. L'indagine, giunta alla sua quarta edizione, e' stata effettuata con il metodo cosiddetto 'a specchio' (mirroring), che consiste nel sottoporre lo stesso questionario di domande a entrambe le parti dell'interlocuzione, consulenti e risparmiatori, per poi analizzare le sintonie e le distonie nelle risposte. L'analisi, frutto della collaborazione tra la Consob e il dipartimento di Economia aziendale dell'Universita' degli Studi Roma Tre, e' stata curata da Paola Soccorso (per la Consob) e Massimo Caratelli (per l'Universita' degli Studi Roma Tre). Hanno aderito al progetto anche i consulenti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari - Anasf, e parte dei loro clienti.

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(RADIOCOR) 19-06-24 09:51:27 (0207) 5 NNNN