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Bper: colloca covered bond da 500 mln, ordini oltre 1,9 miliardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ago - Bper ha collocato sul mercato un covered bond da 500 milioni a 5 anni. Si tratta, sottolinea una nota, dell'emissione che riapre 'il mercato obbligazionario bancario italiano dopo la pausa estiva'. L'operazione ha raccolto ordini superiori a 1,9 miliardi da parte di 68 investitori, che hanno permesso di ridurre il livello di spread iniziale del rendimento da 56 a 50 punti base sopra il midswap di pari scadenza La cedola annuale e' pari al 2,875% con prezzo di emissione/re-offer al 99,458%, per un rendimento a scadenza del 2,997%. La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%).
L'allocazione finale e' stata principalmente destinata a fondi d'investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%). Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale. Il collocamento e' stato curato da Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Nord/Lb, Santander, Societe' Generale e Ubs Investment Bank come joint bookrunner. Il rating atteso e' "Aa3" da parte di Moody's.
Com-Ppa-
(RADIOCOR) 27-08-24 19:45:43 (0540) 5 NNNN
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
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Mediobanca | 15,285 | +0,99 | 17.35.29 | 15,13 | 15,295 | 15,165 |