Borsa: ok a quotazione societa' ingegneria Icop, esordio 25/7 a 5,92 euro
Market cap poco sopra 178 mln.
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie Icop sul mercato Euronext Growth Milan. Si tratta di una societa' attiva nell'ambito dell'ingegneria del sottosuolo ed e' uno degli operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali. La data prevista di inizio delle negoziazioni e' il 25 luglio. In base al prezzo di offerta pari ad 5,92 euro, il valore totale dell'operazione, interamente in aumento di capitale, risulta di poco superiore ai 30 milioni. Il collocamento ha avuto ad oggetto 5.067.750 azioni di nuova emissione, di cui 4.567.750 azioni relative all'offerta base e 500mila rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione 'greenshoe'. Il capitale della societa' sara' composto, in caso di integrale esercizio dell'opzione di 'greenshoe' in aumento di capitale, da 30.067.750 azioni, di cui 27.652.209 ordinarie e 2.415.541 cosiddette 'Price Adjustment Share' di proprieta' di Cifre Srl, holding della famiglia Petrucco, azionista di riferimento. Queste azioni rappresentano il 10,0% delle azioni ordinarie possedute pre-Ipo e sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni e, quindi, a protezione degli investitori di mercato (da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non sia raggiunto l'obiettivo di un ebitda 2024 pari a 40 milioni). Tirando le somme, la capitalizzazione sara' di poco superiore a 178 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione 'greenshoe' e il flottante della societa' pari a circa il 16,85% del capitale. I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati dalla societa' per finanziare 'lo sviluppo internazionale e la crescita dell'attivita', attualmente forte di un backlog di circa 900 milioni di euro, e per rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilita' finanziaria'.
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(RADIOCOR) 23-07-24 16:40:48 (0506) 5 NNNN