Banco Bpm: doppia mossa, riacquista bond e colloca nuovo At1 da 400 mln

Ordini per oltre 2,8 mld, cedola fissa al 7,25% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - Doppia mossa di Banco Bpm sul fronte del mercato dei bond. La banca, infatti, ha portato a termine una nuova emissione di uno strumento di capitale 'Additional Tier 1' con durata perpetua e richiamabile ('callable') a partire da gennaio 2031 per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Contestualmente, l'istiuto di Piazza Meda ha annunciato un'offerta di riacquisto di un prestito obbligazionario perpetuo con un importo nominale complessivo in circolazione di 400 milioni di euro. Il titolo, destinato a investitori istituzionali, e' stato emesso alla pari con cedola fissa al 7,25% fino al 16 luglio 2031. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund manager (80%) e banche (16%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 49%, Francia con il 15%) e dell'Italia (18%). 'L'operazione - spiega Banco Bpm - contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata'.

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(RADIOCOR) 09-07-24 19:24:12 (0640) 5 NNNN