Banco Bpm: colloca bond social da 750 mln, ordini per 3,3 mld

Richieste da oltre 190 investitori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione Social Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilita' di rimborso anticipato a settembre 2029, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Gli ordini hanno raggiunto al picco i 3,3 miliardi di euro, spiega una nota, con richieste da parte di oltre 190 investitori, confermando il riconoscimento da parte degli investitori nel nome Banco Bpm. Oltre la meta' degli ordini allocati hanno avuto una connotazione Esg. Il titolo e' stato emesso ad un prezzo pari a 99,546% e paga una cedola fissa del 3,875%. L'obbligazione, che e' riservata agli investitori istituzionali, e' stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BBB-/BBB. I proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel Framework della banca. In particolare la raccolta sara' finalizzata al rifinanziamento di prestiti erogati a Pmi italiane, localizzate in aree economicamente svantaggiate. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (61%) e banche (17%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia col 35%, Irlanda e Regno Unito con il 19% e Paesi Nordici con il 7%) e dell'Italia col 28%.

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(RADIOCOR) 02-09-24 19:16:20 (0505) 5 NNNN