Banca Sistema: con Bnp Paribas partner in cartolarizzazione crediti fiscali da 1 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - Banca Sistema, in qualita' di arranger, ha realizzato con successo la modifica della cartolarizzazione avente ad oggetto crediti fiscali, con l'ingresso di Bnp Paribas come investitore senior. L'operazione, inizialmente perfezionata nel mese di aprile del 2020, prevede la cessione su base rotativa di crediti fiscali da parte di cedenti, clienti di Banca Sistema, per un importo iniziale massimo di 1,6 miliardi di euro e importo residuo di circa 1 miliardo di euro. Bnp Paribas finanziera' l'operazione fino a 150 milioni di euro e durata iniziale di 24 mesi, consentendo a Banca Sistema di diversificare le fonti di raccolta sul mercato istituzionale e di allungare la durata di questa specifica fonte di raccolta attraverso una struttura di cartolarizzazione piu' efficiente. Banca Sistema, oltre al ruolo di arranger, riveste il ruolo di sponsor, servicer, programme and administration agent, account bank e liquidity facility provider. All'operazione hanno partecipato anche Banca Finint in qualita' di corporate servicer, calculation agent, representative of the noteholders, paying agent, account bank e gli studi legali Jones Day come legal counsel di Banca Sistema e BonelliErede come legal counsel di Bnp Paribas.

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(RADIOCOR) 15-10-24 14:00:42 (0462) 5 NNNN