Banca Ifis: ristruttura cartolarizzazione da 1,15 mld, entra anche Cdp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Banca Ifis ha concluso con successo la ristrutturazione di una cartolarizzazione di crediti factoring di proprieta' da 1,15 miliardi. Lo annuncia una nota. La cartolarizzazione 'Ifis Abcp Programme' 'e' stata inizialmente perfezionata il 13 ottobre 2016 e ha a oggetto la cessione su base rotativa di crediti vantati verso la clientela privata derivanti dall'attivita' di factoring ordinaria della banca, acquistati sia pro-soluto, sia pro solvendo e di cui sia stata notificata la cessione al debitore ceduto'. La ristrutturazione ha portato Banca Ifis, che ha assunto il ruolo di lead-arranger e calculation agent, 'a migliorare le condizioni economiche della cartolarizzazione e ad allargare la platea degli investitori, che e' passata da sei a otto istituti'. Alle banche gia' coinvolte nel progetto (Intesa Sanpaolo, UniCredit Bank, Bnp Paribas, Santander, Credit Agricole e Societe Generale) si sono aggiunte cosi' Cdp, 'il cui impegno mira a garantire nuova finanza alle Pmi', e Natixis. All'operazione hanno partecipato anche Banca Finint in qualita' di corporate servicer, representative of the noteholders e back-up servicer, Bnp Paribas come account bank e principal paying agent e Clifford Chance come drafting counsel incaricato dai sottoscrittori. 'Siamo soddisfatti del successo di questa operazione che ha avuto una richiesta di mercato di gran lunga superiore all'ammontare emesso - ha commentato Roberto Ferrari, chief financial officer di Banca Ifis -. Con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro modello di business nel factoring e la nostra capacita' di rifinanziarci autonomamente'.

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(RADIOCOR) 28-06-24 11:44:28 (0266) 5 NNNN